Исторический боевик о завершающем этапе Гражданской войны на юге Украины, где под личным командованием легендарного красного полководца Михаила Фрунзе проводится масштабная армейская операция. Её цель — окончательный разгром и поимка одного из самых неуловимых атаманов, Нестора Махно, чья многочисленная банда долгое время сеяла хаос в регионе. Фильм детально показывает подготовку и ход этой сложной военной кампании, ставшей испытанием для красноармейцев и последней главой в противостоянии с повстанческим движением.