Джим Фаррадей и его компаньон Бенжи выдают себя за коммивояжеров, разъезжающих по Дикому Западу с лекарствами, но на самом деле являются шпионами Конфедерации. В их повозке спрятано похищенное у армии США секретное оружие — картечница Гатлинга, которую они пытаются доставить на юг. Маршрут пролегает через опасные индейские территории, где к белым людям относятся с крайней враждебностью. Положение усугубляется тем, что за шпионами уже охотится полицейский Фрэнк Келсо, раскрывший их тайну, а нанятый проводник Мэннинг предаёт их, замыслив продать грозное оружие индейцам для атаки на форт Смит.