Билл Адамс, наследник магических сил, пытается забыть о своём прошлом и живёт под именем адвоката Уильяма Спеннера. Его новое дело — защита чернокожего подростка, обвинённого в убийстве. Билл уверен в невиновности парня, но окружной прокурор Вивиан Хилл настроена решительно. Конфликт оборачивается трагедией, когда саму Хилл убивает колдун Луис, почувствовавший в Спеннере угрозу. Теперь Биллу грозит обвинение, а обратиться в полицию он не может. Ему предстоит тяжёлый выбор: снова призвать свои тёмные силы или найти другой способ спасти себя и своего подзащитного.