В отдалённой бухте живёт авангардный художник, а его музами служат три ослепительно красивые натурщицы — Шила, Джудди и Пру. К ним прибывают молодой священник со своей женой, чтобы образумить живописца и не допустить показа его «развратных» полотен на выставке. Однако вместо наставления гости сами попадают в рассадник искушения, где царит чувственная и шокирующая атмосфера, постепенно запутывая их в сетях страсти и сомнений.