В Рио-де-Жанейро бушует ежегодный карнавал, время, когда весь город отдается музыке и танцам без оглядки. Трамвайный кондуктор и музыкант Орфей помолвлен с эксцентричной Мирой, чья жизнь — вечный праздник. Однако судьба сталкивает его с Эвридикой, только что приехавшей в город. Девушка бежала сюда от преследований таинственного незнакомца, но опасность настигла её и под жарким бразильским солнцем.