В 1860-е годы английская гувернантка Анна Леоноуэнс прибывает в экзотический Сиам, чтобы обучать детей короля. Её ждёт встреча с властным и своенравным монархом, чьи традиции и взгляды на жизнь кажутся ей чуждыми. Между ними сразу же возникает противостояние, но постепенно упрямство с обеих сторон сменяется искренним интересом и уважением. Этот мюзикл рассказывает о том, как два сильных характера, отказавшись от попыток перевоспитать друг друга, находят неожиданное взаимопонимание и теплоту.