В роскошном дворце Багдада живёт молодой король Ахмет, наследник Гарун аль-Рашида, не ведающий о бедах своего народа. Всё потому, что между ним и подданными стоит его коварный визирь Джафар — искусный колдун и интриган. Чтобы развеять скуку правителя, Джафар предлагает ему переодеться простым бедняком и тайно пройтись по улицам родного города, чтобы увидеть жизнь своих подданных изнутри.