На Кубе в эпоху правления Батисты скромный коммивояжёр, торгующий пылесосами, по имени Уормолд неожиданно получает предложение стать резидентом британской разведки. Желая оправдать своё новое жалованье, он начинает сочинять отчёты о несуществующих агентах, которых якобы завербовал. К его собственному изумлению, эти выдуманные донесения воспринимаются с полной серьёзностью не только его непосредственным руководством в Лондоне, но и противоборствующей стороной, что постепенно затягивает незадачливого «шпиона» в опасную игру.