Марк счастлив, что его приняли на юрфак Гарварда, но отец отказывается оплачивать учёбу. Единственный шанс — стипендия для чернокожих студентов, и Марк решается на радикальный шаг: с помощью специальных препаратов меняет цвет кожи. В университете он влюбляется в темнокожую Сару, а также заводит роман с Уитни, дочерью расиста-арендодателя. Ситуация становится критической, когда нежданно приезжают родители и застают Марка в новом облике сразу с двумя девушками. Теперь ему предстоит не только сохранить место в Гарварде, но и объясниться с Сарой, ведь стипендия, которую он получил обманом, изначально предназначалась именно ей.