Молодой берлинский режиссёр Юлиан, отчаявшись найти финансирование для своего нового фильма, устраивается сезонным рабочим на яблочную плантацию. Чтобы произвести впечатление на американскую студентку Камиллу, он выдаёт эту работу за творческую командировку для будущего проекта. Когда же воодушевлённая идеалистка сама напрашивается к нему в напарницы, Юлиан оказывается в тупике: его ложь становится невыносимой, ведь реальность плантации далека от коммунистического рая, о котором он так красочно рассказывал. Ситуация принимает неожиданный оборот с появлением некоего персонажа, вдохновлённого образом Франциска Ассизского.