Пожилой Кэндзи, лежащий в больнице, делится с медсестрой сценарием своей неоконченной юношеской работы. В молодости, работая помощником режиссёра, он был завсегдатаем местного кинотеатра, где показывали старые чёрно-белые ленты. Особенное впечатление на него произвел фильм «Принцесса-пацанка и весёлые зверушки» — он влюбился в его главную героиню и смотрел картину снова и снова. Однажды случилось невероятное: принцесса сошла с экрана, назвала Кэндзи своим слугой и велела показать ей мир за пределами чёрно-белой плёнки.