В день похорон своей матери, знаменитой актрисы, Касанэ Фути получает приглашение в театр от её менеджера. Там она видит выступление обаятельной, но бездарной актрисы Нины Тандзавы. У Касанэ есть не только шрам на лице, но и унаследованный от матери талант, а также волшебная губная помада, позволяющая ей временно принимать облик другого человека. Менеджер предлагает девушкам сделку: с помощью магии они будут меняться лицами, чтобы талантливая Касанэ могла играть на сцене, а Нина — пожинать плоды её успеха. Теперь этим двум неприязненно относящимся друг к другу героиням предстоит жить вместе в вынужденном симбиозе, от которого зависит будущее обеих.