Застенчивый антрополог средних лет, переживающий расставание, решает начать новую жизнь в одном из самых неблагополучных районов Восточной Европы. Цель его переезда — написать книгу о манеле, уникальном музыкальном стиле румынских цыган. Помогает ему в этом Альберто, бывший заключённый, который становится проводником в местную культуру. Неожиданно для себя оба мужчины оказываются вовлечены в бурный и непредсказуемый роман.