Десятилетняя Маша знакомится с удивительным существом Ники — белым полульвом-полутигром, рождённым из волшебного камня. Эта встреча открывает для девочки мир чудес: она начинает понимать язык зверей, а вскоре вместе с новым другом попадает в брюхо огромного Облака-Кита. В трудную минуту им на помощь приходит дикий медведь Дядя Миша, грозный с виду, но добрый внутри. Их путешествие приводит друзей в Рай Животных — фантастическую страну, куда лишь раз в десять лет попадают избранные счастливчики. Однако людям здесь опасно задерживаться: тот, кто пробудет больше трёх дней, навсегда превратится в зверя.