Главный герой оказывается в странном мире, где грань между сном и явью полностью стирается. В своих путешествиях по фантасмагоричным пространствам он встречает самых разных персонажей — от философов до обычных прохожих. Каждая встреча превращается в глубокий разговор о фундаментальных вопросах бытия: о природе реальности, свободе воли, смысле существования и устройстве вселенной. Анимационный фильм Ричарда Линклейтера, снятый в уникальной технике ротоскопирования, предлагает зрителю не сюжетное повествование, а интеллектуальное путешествие по лабиринтам сознания.