В эпоху Весны и Осени, во времена империи Цинь, коварный генерал Туань Гу совершает переворот, убивает императора и возводит клевету на род Чжао, своих давних врагов. Под этим предлогом он истребляет весь клан — более трехсот человек. Чудом спасается лишь младенец Чжао У, которого укрывает лекарь семьи Чэн Ин. Вскоре генерал, введенный в заблуждение, убивает настоящего сына лекаря, приняв его за наследника Чжао. Так мальчик растет в доме Туань Гу, считающего его своим отпрыском, и отвечает ему сыновней привязанностью. Но спасший его Чэн Ин все эти годы вынашивает план мести и ждет часа, чтобы открыть подросшему Чжао У страшную тайну его происхождения.