В конце XIX века, на закате династии Цин, принц-регент приговаривает к казни весь клан Мэн. Перед смертью глава семьи клянётся в мести. Мужество пятилетнего Эркуя, спевшего на эшафоте арию, растрогало оперную звезду Юй Шэнина и его юного ученика Гуань Илуна. Мастер спасает мальчика, и двое сирот становятся названными братьями. Годы спустя, выиграв и затем проиграв в поединке главный оперный трофей — золотую бляху «Даушэна» — своему сопернику Юэ Цзянтяню, мастер Юй посвящает себя обучению приёмных сыновей. Возмужав, Илун и Эркуй отправляются в Шанхай, чтобы вернуть утраченную святыню в решающей схватке.