В приюте мадам Фостер нашли свой дом самые разные воображаемые друзья — от милейших созданий до весьма грозных на вид. За порядком в этом необычном месте следит строгий кролик мистер Херриман вместе с внучкой хозяйки, Френки. Однако главный источник вечных приключений и хаоса — это неугомонный синий проказник Блу. Со своими выходками он постоянно втягивает в неприятности свою компанию: однорукого баскетболиста Уилта, пугливого Эдуардо, странное существо по имени Коко и своего собственного создателя, мальчика по имени Мэк.