Кинематографист Стэнли Фермер оказался в полном творческом изгнании. Глубокое разочарование пробуждает в нём тёмную сторону, и вскоре хитрость, коварство и откровенная одержимость вынуждают его создать собственный, весьма мрачный опус прямо у себя дома. Этот самодельный фильм становится результатом смешения жанров и опасной игры с психикой.