Роберт Бэк, некогда мечтавший о карьере панк-рокера, влачит скучное существование школьного учителя музыки. Его жизнь неожиданно обретает смысл, когда он обнаруживает невероятный музыкальный талант у своего ученика Раули. Старые амбиции вспыхивают с новой силой, и Бэк решает помочь юному дарованию. Однако совместная поездка в Стамбул оборачивается испытанием, ведь у Раули есть своё тёмное прошлое, секреты которого грозят разрушить все планы.