После победы над жестокой школой карате Джона Криза мастер Мияги и его ученик Дэниел думают, что худшее позади. Однако униженный Криз затаил злобу и для мести привлекает своего старого армейского друга Терри — беспощадного эксперта по боевым искусствам. Вместе они разрабатывают коварный план, чтобы заманить Дэниела на турнир и с помощью нового опасного противника сломить как юного бойца, так и его мудрого наставника. Теперь героям предстоит новое испытание, где на кону стоит не только титул, но и их принципы.