Талантливый в кунг-фу подросток Ли Фун переживает семейную трагедию и вынужден с матерью покинуть Пекин, начав новую жизнь в Нью-Йорке. Ему трудно смириться с потерей прежнего мира и расстаться с любимым боевым искусством. В школе он знакомится с Мией, а через неё — с её отцом Виктором, бывшим боксёром. Однако внимание Ли к девушке вызывает ярость её бывшего парня Конора, местного забияки и чемпиона по каратэ, который теперь видит в приезжем соперника.