В королевстве Камелот, где правит король Артур, случается беда: легендарный меч Экскалибур похищен злодеем Рубером. На его поиски отправляется отважная девушка Кейли, а её проводником становится слепой, но благородный юноша Гаррет. В пути их ждёт встреча с необычным союзником — двухглавым драконом Девоном и Корнуолом, вечно спорющим с самим собой. Это музыкальное и полное чудес путешествие станет для героев испытанием, открывающим истинную силу дружбы и храбрости.