Юки и Амэ кажутся самыми обычными детьми, но на самом деле они — волчата, унаследовавшие свою необычную сущность от отца, последнего оборотня древнего рода. После его гибели мать решает увезти детей из большого города в тихую сельскую местность, чтобы дать им возможность расти на свободе. Однако здесь им приходится тщательно скрывать свою истинную природу от соседей. С каждым годом взросления сохранять этот секрет становится всё труднее, и перед братом и сестрой встаёт непростой выбор между миром людей и зовом дикой природы.