В западных пригородах Токио идёт безжалостное наступление цивилизации: леса и холмы, испокон веков бывшие домом для тануки (енотовидных собак), стремительно застраиваются людьми. Чтобы дать отпор захватчикам и спасти свою землю от полного уничтожения, эти мифические существа объявляют людям героическую, хотя и почти безнадёжную войну. Их главное оружие — забытое древнее искусство превращения, которое позволяет тануки принимать любой облик, даже становиться человеком, чтобы хитростью и магией бороться за своё право на существование.