В туманное утро на берегу шотландского озера обычный мальчик находит странное крупное яйцо. Из него вылупляется удивительное существо, похожее на дракона из древних легенд. Оно очень быстро растёт, а его аппетит увеличивается с каждым днём. Игривый нрав нового друга всё сложнее скрывать от посторонних, и тайна вот-вот раскроется. Мальчику предстоит защищать своего питомца от тех, кто увидит в нём угрозу, но как спрятать такое крупное создание от любопытных глаз?