Спокойный и неприметный пенсионер Ильич когда-то был агентом наружного наблюдения в КГБ, а затем и в ФСБ. От скуки он по привычке продолжает следить за людьми, которые вызывают у него интерес. Его рутина нарушается, когда по соседству селится молодая пара музыкантов. Ильич влюбляется сначала в чарующий голос, исполняющий оперные арии, а затем и в саму соседку. Охваченный навязчивым желанием, бывший профессионал начинает тайно преследовать объект своей страсти, открывая для себя совершенно новый мир. Он даже не догадывается, к каким шокирующим и необратимым последствиям приведёт эта одержимость.