Первый фильм трилогии проводит зрителя по истории еврейской общины в России — от древнего Киева, где уже в XI веке существовал еврейский квартал, до Петрограда 1917 года. При Екатерине II в стране сложилась крупнейшая в мире еврейская диаспора. Картина показывает традиционный уклад жизни и путь тех, кто его покидал, становясь финансистами, промышленниками, учёными или революционерами. В фокусе — ключевые события и явления: погромы, «дело Бейлиса», первая волна эмиграции, роль евреев в революционном движении. Судьба «русских евреев» после 1917 года будет подробно рассмотрена в следующих частях проекта.