Вторая часть документальной трилогии посвящена тридцатилетию с 1918 по 1948 год — периоду невиданного ранее массового участия евреев в политике и культуре молодого советского государства. Среди ключевых фигур той эпохи — Лев Троцкий, создатель Красной армии, и Яков Свердлов, строитель советского тыла. В искусстве этот вклад олицетворяют художник Марк Шагал, кинематографисты Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов, фотографы Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет, а также композиторы Матвей Блантер и Исаак Дунаевский.