Себастьян уже почти вырос и даже стал реже прогуливать школу, а его верная подруга Белль обзавелась очаровательными щенками. Жизнь в деревне течёт мирно: у Пьера с Анжелиной всё хорошо, а старик Сезар ворчит меньше прежнего. Но спокойствие нарушает появление злобного незнакомца, который объявляет себя законным хозяином Белль и похищает её вместе с потомством. Раньше собака всегда помогала мальчику выходить сухим из воды, однако теперь Себастьяну в одиночку предстоит вступить в схватку за своего лучшего друга. Сможет ли он восстановить справедливость и вернуть Белль домой?