Добрая ведьма летит на своей метле в компании кота, но в пути подбирает ещё нескольких зверей, которым тоже хочется прокатиться. Кот явно не в восторге от такого пополнения. Их неспешный полёт прерывает появление огнедышащего дракона, мечтающего полакомиться ведьмой. Чтобы спасти свою хозяйку, неожиданным попутчикам придётся забыть о разногласиях и объединиться, проявив смекалку и настоящую дружбу.