В волшебной долине муми-троллей, где обычно царит лето, случается невероятное — наступает зима. Вместо того чтобы впасть в спячку, как все остальные обитатели, юный Муми-тролль решает впервые познакомиться с этим временем года. Его ждёт заснеженный мир, полный тайн и новых встреч. Среди зимнего сумрака он обнаруживает странных существ и пытается разгадать главную загадку: кто же такой этот загадочный и чудесный гость по имени Рождество?