В чудесном приморском Солнечном городе живут неразлучные друзья — слон Себастьян и кот Митчо. Однажды они находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Вместе с письмом в бутылке лежало семечко, которое друзья сажают в землю, и за ночь из него вырастает гигантская груша. Решив использовать её как корабль, Себастьян, Митчо и их приятель профессор Глюкоза отправляются в опасное плавание. На пути к острову их ждут встречи с пиратами, морским драконом и коварными призраками, но ничто не остановит отважную команду в стремлении выполнить миссию и вернуть бургомистра домой.