Война с террором обретает чудовищные масштабы: после того как Сараево стирает с лица земли самодельное ядерное устройство, ведущие демократии превращаются в государства тотальной слежки, а развивающийся мир погружается в хаос геноцида. Расследование указывает на таинственного американца по имени Джон Пол, который, возможно, стоит за крахом всей мировой системы. Агенту разведки Клэвису Шепхерду поручено выследить его среди руин цивилизации и найти истинный источник зла — так называемый «орган геноцида».