Акира Фудо — скромный школьник, живущий в семье подруги матери и тайно влюблённый в свою сводную сестру Мико, известную спортсменку. Его детство связано с другом Рё Асукой, но их пути давно разошлись. Встреча с хулиганами, заступившись за Мико, неожиданно возвращает в его жизнь Рё, который теперь утверждает, что демоны существуют и скрываются среди людей. На одной из вечеринок теория Рё ужасающе подтверждается: могущественный демон Амон вселяется в тело Акиры. Однако юноше удаётся подчинить себе тёмную сущность, обретя силу демона, но сохранив человеческое сердце. Теперь он — Человек-дьявол, и вместе с Рё ему предстоит противостоять угрозе, нависшей над миром.