Ленинград начала 1970-х. Фильм показывает несколько дней из жизни Сергея Довлатова накануне отъезда его друга, будущего нобелевского лауреата Иосифа Бродского. В эти дни переплетаются литературные вечера и светская жизнь города, работа на «Ленфильме» и журналистские будни, случайная встреча с криминальным миром и простая человеческая забота — страстное желание писателя найти для дочери дефицитную куклу.