Во время странствий Сунь Укун и его спутники попадают в таинственное царство, населённое исключительно женщинами. Согласно древнему предсказанию, появление мужчин сулит земле гибель, и властная правительница приговаривает путников к смерти. Однако ситуация меняется, когда её собственная дочь, поражённая волшебным «любовным ядом», решается помочь пленникам и спасает их от неминуемой казни. Героям предстоит найти способ избежать гнева жительниц этого необычного государства.