Этан — типичный подросток в чёрной одежде, чья философия строится на ненависти ко всему миру. Его жизнь переворачивается, когда в новой школе он встречает Тринити — жизнерадостную девушку из христианского кружка. Внезапно вспыхнувшее чувство заставляет его разрываться между всепоглощающей любовью и привычным цинизмом. Эта внутренняя борьба не на шутку беспокоит как его собственных друзей из эмо-рок-группы, так и благочестивых приятелей Тринити, которые смотрят на их странный роман с большим подозрением.