Молодой парень попадает в ночной клуб, где выступают звёзды драг-шоу, и его первый визит превращается в бурное, полное абсурдного юмора приключение. В этом весёлом мюзикле о жизни закулисья блистают известные артисты: Боб Драг Квин, Темпест ДюЖур, Детокс, Мейхем Миллер и Латрис Рояль.