Дадли Паппи — ленивый и безответственный щенок, который тем не менее обладает нюхом ищейки и недюжинной силой. Он работает в секретном шпионском агентстве T.U.F.F., защищающем Петрополис, вместе с напарницей-кошкой Китти Кэтсвэл и начальником Кесвиком. Их задача — поддерживать порядок в городе, что непросто, ведь главные враги — организация D.O.O.M. во главе со злобной крысой Вермениусом Шнаптрапом, которая только и мечтает захватить и разрушить Петрополис.