Талантливая и жизнерадостная фея Фауна всегда считала, что о существе нельзя судить по внешности. Поэтому, встретив в Нетландии громадного и загадочного зверя по прозвищу Чудовище, она решила с ним подружиться. Однако разведчицы-феи уверены, что этот монстр представляет угрозу для их волшебного мира, и намерены его поймать, пока он не уничтожил их дома. Теперь Фауне предстоит отважно встать на защиту нового друга и доказать всем, что за грозной внешностью скрывается доброе сердце.