В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о сцене, и его мечта волшебным образом сбывается. Мышонок попадает в сказочное королевство с конфетными лесами, поющими снежинками и живыми игрушками. Он прекрасно проводит время и даже танцует с очаровательной балериной из музыкальной шкатулки. Но праздник нарушают бездомные коты, которых привёл Том. Они похищают балерину и сеют хаос в волшебном мире. Теперь Джерри вместе с мышкой Таффи и новыми друзьями должен исправить ситуацию и вернуть в королевство радость.