Молодой Айва из Буркина-Фасо и его друг Абас начинают свой путь в Алжире, мечтая о лучшей доле в Европе. Их ждёт опасный маршрут через Сахару, нападение грабителей, Ливия и рискованный переход через Средиземное море на утлом судне. Добравшись до Италии, они сталкиваются с суровой реальностью: в Калабрии мигрантов встречают отчуждением. Герои вынуждены работать нелегалами на цитрусовых плантациях, жить в трущобах и ежедневно чувствовать на себе недоверие и враждебность местных жителей.