Одержимый жаждой власти император Чжоу пошёл на сделку с тёмными силами, впустив в себя дух Чёрного дракона. Теперь чудовище медленно пожирает его душу изнутри, выжидая момента следующего парада планет, чтобы вырваться на свободу и обрушить на мир хаос. Судьба всех живых оказывается в руках трёх легендарных воинов, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы найти древний волшебный меч — единственное оружие, способное остановить древнее зло.