Тринадцатилетний Моррис вынужден начать новую жизнь в немецком Гейдельберге, куда переезжает вместе с отцом. В чужой стране, где всё кажется непривычным, он встречает местную девушку, и первая влюблённость перерастает в крепкую дружбу. Эти отношения становятся для подростка настоящим путешествием к самому себе, а заодно помогают ему найти общий язык с недавно овдовевшим отцом и по-новому взглянуть на их совместную жизнь.