1398 год, династия Чосон. Верховный командующий Ким Мин-джэ впервые в жизни познаёт чувство любви и готов ради него на всё. Его сын Чин, зять короля, предпочитает государственным делам развлечения и удовольствия. Амбициозный Ли Бан-вон, сын правителя, хотя и не является официальным наследником, помог отцу укрепить власть и лелеет мечту самому взойти на трон. Их личные страсти и политические интриги переплетаются в эпоху, когда чувства так же опасны, как и власть.