История первого во Франции чернокожего клоуна, который в конце XIX века выступал в паре с белым коллегой, переживающим творческий упадок. Неожиданный дуэт вернул известность белому клоуну и покорил публику, хотя их популярность во многом держалась на номерах, где один унижал другого. Этот союз, построенный на противоречиях, стал ярким и печальным отражением своей эпохи.