Лу живёт в сонном провинциальном городке, где её дни проходят в компании подруги Сэйди в бесконечных тусовках с алкоголем и наркотиками. После одной особенно бурной вечеринки она приходит в себя с жуткого похмелья, которое, вопреки ожиданиям, не проходит. С каждым днём самочувствие Лу становится только хуже, а её состояние приобретает всё более странные и пугающие формы, заставляя задуматься о том, что же на самом деле произошло в ту ночь.