Освободившись из тюрьмы, бывший якудза Ётаро решает круто изменить свою жизнь и посвятить себя искусству ракуго — традиционному японскому комедийному рассказу. Чтобы постичь все тонкости ремесла, он обращается к легендарному мастеру Якумо Юракутэи, своему кумиру, с просьбой стать его учеником. Так начинается путь молодого человека из криминального мира в строгую и требовательную вселенную сценического искусства, где ему предстоит не только учиться сложному мастерству, но и искать своё место среди артистов.