Сората Сузухара, увлеченный прекрасной мелодией, необъяснимым образом переносится в Японию эпохи Тайсё. Потерянный и не знающий, что ему делать в этом незнакомом времени, он встречает добрую девушку, которая решает помочь ему. Их общая цель — найти таинственный корабль, парящий высоко в небесах, что может стать ключом к разгадке происходящего с Соратой и его возвращению домой.